Между периферийной планетой Нубу и могущественной Торговой Федерацией возникает торговый спор, для решения которого в качестве послов посылают рыцаря-джедая Квай-Гон Джинна и его ученика Оби-Ван Кеноби. Новый владыка Торговой Федерации — Темный повелитель ситхов Дарт Сидиус, для срыва переговоров посылает представителей Торговой Федерации, возглавляемых наместником Нуте Ганроем. Они в попытке убить послов, уничтожают корабль, который их доставил. Джедаи оказывают сопротивление боевым дроидам и бегут обратно на Набу. На поверхности планеты Квай-Гон и Оби-Ван встречают забавного гунгана Джар-Джар Бинкса. Этот местный житель отводит героев в подводный город гунганов Ото-Гунга. В городе их ждет встреча в гунганским правителем Босс Нассом, который отказывается выступать против атаковавших джедаев дроидов, но передает послам подводную лодку, чтобы они могли добраться до столицы Набу.